1983 год. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, изучает языки, увлекается спортом. Она и не подозревает, что очень скоро ее жизнь круто изменит предложение работать на КГБ. Ее внешность — точная копия погибшей супруги американского шпиона Джима Уиллера.
Тот приезжает в город для связи с агентом из секретного НИИ. Группа контрразведки под руководством Волохова задумывает хитрую операцию. Они хотят вычислить «крота» в оборонной промышленности. Юлю решают внедрить в окружение Уиллера, рассчитывая, что он поверит обману.