Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но есть здесь кое-что необычное: за неприметными стенами скрывается институт, где изучают магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья — Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в лесных духов и водяных, мечтая заменить человечество сказочными созданиями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается — город становится ареной жестокой схватки, где решается судьба не только его жителей, но и самого понятия человечности.