Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него — главное, лишние привязанности только мешают. Начальство ценит его хладнокровие и поручает запутанные дела, которые он разбирает как сложный пазл. Но сейчас всё иначе. В тихом районе появился кто-то, оставляющий за собой кровавые следы.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — милая, но странно замкнутая девушка. В ней что-то не так, а ещё она вызывает у него непривычное чувство. Расследование осложняется, и впервые за годы он не уверен в своих выводах.